À la croisée de votre activité professionnelle et de votre patrimoine personnel.
Theoma Gestion Privée allie expertise en gestion privée et maîtrise de la finance d'entreprise. Elle réunit ces deux mondes pour une vision sans angle mort.
Santé & Prévoyance
Retraite & Épargne collective
Trésorerie d'entreprise
Épargne du dirigeant
Votre patrimoine est-il vraiment structuré ?
Sans vision globale, les décisions s’accumulent, sans réelle stratégie.
Votre trésorerie est-elle optimisée ?
Votre protection est-elle adaptée ?
Vos investissements sont-ils cohérents ?
Votre patrimoine est-il structuré… ou fragmenté ?
Theoma Gestion Privée réunit des experts financiers et des spécialistes de la gestion privée et de l'investissement.
Enregistrés ORIAS & indépendants de tout établissement bancaire ou assureur.
Votre rémunération, votre trésorerie, vos arbitrages fiscaux, votre stratégie de cession ces sujets appartiennent aux deux mondes. C'est exactement là que nous intervenons.
Pourquoi notre approche change tout
Contrairement aux approches traditionnelles, nous ne travaillons pas en silo. Notre force : une vision globale, connectée à la réalité financière de votre entreprise.
Une vision globale, dès le départ
Nous analysons votre situation dans son ensemble : entreprise, patrimoine personnel, structure juridique, enjeux fiscaux et stratégiques. Une seule lecture, cohérente et complète.
Une stratégie réellement cohérente
Nous construisons une stratégie qui tient compte de ce que vous avez bâti professionnellement et de ce que vous souhaitez construire personnellement. Une architecture patrimoniale pensée pour votre situation.
Un accompagnement dans la durée
Nous mettons en place, suivons et ajustons votre stratégie dans le temps.
Votre patrimoine évolue, votre stratégie aussi.
Les domaines que nous structurons pour vous
Une approche globale qui couvre l’ensemble de vos enjeux, personnels et professionnels.
Directement connectée à la réalité financière de votre entreprise.
Santé
& Prévoyance
Protégez ce que vous avez construit et ceux qui en dépendent.
Nous structurons des solutions adaptées à votre statut et à votre entreprise.
Retraite & Épargne collective
Les dispositifs de retraite sont aussi des outils de pilotage fiscal et social. Nous les dimensionnons pour vous et vos équipes dans une logique de long terme.
Trésorerie
d'entreprise
Faites travailler vos excédents intelligemment.
Nous optimisons la gestion et le placement de votre trésorerie.
Épargne du
dirigeant
Construisez un patrimoine personnel solide et cohérent.
Nous structurons vos investissements dans une logique globale.
+300 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
Les experts derrière votre stratégie
Une équipe engagée aux côtés des dirigeants, avec une connaissance fine de leurs enjeux.
Rejoignez l'aventure Theoma
Nous accompagnons des dirigeants exigeants.
Nous cherchons des profils qui le sont tout autant.
Faites le point sur votre situation patrimoniale
30 minutes pour identifier les leviers d'optimisation de votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle.
Theoma Gestion Privée, expertise du groupe Theoma
Cabinet nouvelle génération au service des dirigeants.
